Protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Humberto Dorado.Ambientada en Panamá,años cincuenta. Macqroll Gaviero personaje de la saga de Alvaro Mutis desembarca an Ciudad de Panamá con un collar de perlas invaluable que le ha entregado el capitán del barco como pago por sus servicios antes de suicidarse.Maqroll sobrevive un tiempo refugiado en el bar del caballo rojo.Ya a punto de perder la esperanza encuentra a Ilona quien llega en un aguacero.Maqroll la ve desde la calle,entra al bar donde ella juega Jackpot y se abrazan. Continua el idilio.
Mientras tanto Macqroll mantiene correspondencia con Abdul prisionero en Ceuta.Esta segunda línea de la película gira en torno a los negocios non sanctos de Abdul quien afirma ser armador y negocia con armas y heroína.Se dibuja la vida en el puerto español-arabe.Abdul logra sobreponerse a sus enemigos.
Ilona y Maqrol montan un burdel inspirado en la aviación con supuestas azafatas. Una de ellas Larissa se enamora de Ilona.Ante la ruptura en el viejo barco donde vive Larissa hace explotar el gaz y mueren las dos. Macqroll vuelve a ser marinero y con Abdul se embarca en el Lady of Trieste que Abdul ha traído desde Ceuta.
'No sabes cómo duele...' palabras de Ilona antes de ir a anunciarle a Larissa que deben separarse.
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